ADNOC raises $1.64b with successful share, bond offering

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अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा पावरहाउस एडनोक ने एडीएनओसी वितरण में लगभग 375 मिलियन शेयरों की पेशकश सफलतापूर्वक बंद कर दी है, जो पंजीकृत शेयर पूंजी का लगभग 3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

इसने 2024 के कारण $ 1.195 बिलियन वरिष्ठ असुरक्षित बॉन्ड भी जारी किए जो एडीएनओसी वितरण के मौजूदा शेयरों में विनिमय योग्य हैं, जो पंजीकृत शेयर पूंजी का लगभग 7 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, संयुक्त भेंट एडनोक के लिए 1.64 अरब डॉलर की आय में हुई।

पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के बाद, संयुक्त भेंट प्रति शेयर डीएच 4.82 प्रति शेयर की मिश्रित कीमत पर रखा गया था, जो वर्तमान 3-महीने की मात्रा भारित औसत शेयर मूल्य से 5.7 प्रतिशत है और बुधवार के नीचे 1 प्रतिशत से कम है डीएच 4.85 की समापन मूल्य। संयुक्त भेंट एक घंटे से भी कम समय में कवर किया गया था, और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से महत्वपूर्ण मांग देखी गई।

विनिमय योग्य बांड, 2024 की परिपक्वता तिथि (प्रारंभिक मोचन के मामले में छोड़कर) के साथ, डॉलर में अंकित हैं और 0.70 प्रतिशत का कूपन सहन कर रहे हैं। विनिमेय बांड 100 प्रतिशत की एक मुद्दे की कीमत पर जारी किए जाते हैं और कुछ शर्तों के तहत डीएच 5.01 ($ 1.37) के विनिमय मूल्य पर एडीएनओसी वितरण के मौजूदा शेयरों में विनिमय योग्य होंगे। निपटान दिनांक शेयर की पेशकश का निपटान 31 मई, 2021, और विनिमय योग्य बॉन्ड की पेशकश के निपटारे होने की उम्मीद है 4 जून, 2021 पर या उसके बारे में होने की उम्मीद है।

एडनोक शेयर पेशकश और विनिमेय बॉन्ड की पेशकश दोनों के तहत निपटारे की तारीख से 90 कैलेंडर दिनों की लॉक-अप अवधि के लिए सहमत हो गया है। वियना स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संचालित एक एक्सचेंज विनियमित बाजार, वियना एमटीएफ पर सूचीबद्ध करने के लिए विनिमेय बॉन्ड के प्रवेश के लिए एक आवेदन किया जाने की उम्मीद है।

मुफ्त फ्लोट बढ़ाएं



अभिनव सौदा संरचना में 30 प्रतिशत तक एडनोक वितरण की निःशुल्क फ्लोट को बढ़ाने की क्षमता है, यह मानते हुए कि विनिमय योग्य बॉन्ड का आदान-प्रदान किया जाता है और शेयरों में बस गया, इस प्रकार शेयरधारक आधार को विविधता प्रदान करता है। शेयर की पेशकश की मिश्रित कीमत और विनिमेय बॉन्ड की पेशकश एडनोक समूह को बेचने के समग्र मूल्य में सुधार करती है।

लेनदेन के बाद, एडनोक कंपनी में कम से कम 70 फीसदी रणनीतिक हिस्सेदारी बनाए रखेगा क्योंकि यह एडनोक वितरण में महत्वपूर्ण विकास क्षमता देख रहा है। संयुक्त अरब अमीरात उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी और एडनोक के प्रबंध निदेशक और समूह के सीईओ के डॉ सुल्तान अहमद अल जबर ने कहा: "इस अभिनव और अग्रणी संयुक्त पेशकश की सफलता - जीसीसी में अपनी तरह का पहला - एक बार फिर आकर्षक को हाइलाइट करता है एडनोक और, अधिक व्यापक रूप से, अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान किए गए निवेश के अवसर और पर्यावरण।

"हम असाधारण रूप से मजबूत मांग को देखने के लिए प्रसन्न थे और कई नए विश्व स्तरीय संस्थागत निवेशक शेयर की पेशकश और विनिमेय बॉन्ड की पेशकश दोनों में भाग लेते हैं, एडीएनओसी वितरण की आकर्षकता को मजबूत करते हैं और संयुक्त अरब अमीरात में नई एफडीआई लाते हैं।

"यह लेनदेन दिसंबर 2017 में कंपनी के आईपीओ के समय किए गए प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, एडनोक वितरण में मुफ्त फ्लोट को और बढ़ाता है। हम कंपनी की भविष्य की सफलता के लिए आश्वस्त रहते हैं और प्रतिबद्ध रहते हैं।"

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